岭南股份: 关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司拟向“岭南转债”持有人部分收购债券的公告

　　证券代码：002717证券简称：岭南股份公告编号：2024-115

　　债券代码：128044债券简称：岭南转债

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司

　　拟向“岭南转债”持有人部分收购债券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

　　从权利相关事项。截至本公告披露日，本次重大事项尚处于筹划阶段；本次重大事

　　项能否按照预期顺利开展存在重大不确定性。中山市人才创新创业生态园服务有限

　　公司将按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况及时履行

　　信息披露义务。中山市人才创新创业生态园服务有限公司后续将根据收购的债券向

　　公司主张债权权利，没有对上市公司进行重大资产重组或申请破产重整的计划。请

　　产和负债情况、不会导致上市公司现金流出，也不影响上市公司本身的偿债能力。

　　华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“华盈产投”）出资3.02亿元，收购岭

　　南股份5.02%股份，并通过签订《附条件生效股份转让协议》《股份表决权委托协议》

　　和《附条件生效股份认购协议》，取得原实控人尹洪卫委托的岭南股份17.32%股份

　　所对应的表决权。目前该表决权对应的股权已全部质押或冻结。自中山火炬区国资

　　收购岭南股份以来，为积极支持岭南股份纾困，后续累计向岭南股份提供了10亿元

　　借款及2.24亿元融资担保。近年来，因行业周期性波动及市场供需变化的影响，政

　　府投资缩减，公司推进优化业务订单结构及战略布局调整，新增订单不达预期；公

　　司工程业务结算周期拉长、应收账款回款延迟，资金偏紧制约了公司在建项目的施

　　工进度；加上日常经营支出仍需维持，造成了公司资产负债率较高，盈利能力及偿

　　债能力持续下滑，存在流动性压力。2023年，公司营业总收入同比有所下降；公司

　　的营业收入主要来自生态环境建设与修复业务和水务水环境治理业务，合计占营业

　　收入的比重超过95.00%。2023年，公司实现营业收入21.30亿，同比下降17.08%，

　　实现归属于上市公司股东的净利润为亏损10.96亿元，经营活动产生的现金流量净

　　额为-2.79亿元，资产负债率85.47%。2024年4月30日，公司披露2023年年度审

　　计报告，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）

　　对公司2023年度财务报告进行审计，考虑到公司持续亏损、债务负担重及存在债务

　　岭南股份于2018年8月14日公开发行了660.0000万张可转换公司债券，每张

　　面值100元，发行总额66,000.00万元。根据募集说明书的规定，本次发行的可转换

　　公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。在本次发

　　行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司应以本次可转债票面面值上浮7%

　　（含

　　最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。截至本公告日，公司未

　　根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司委托信用评

　　级机构联合资信评估股份有限公司（曾用名：联合信用评级有限公司）对“岭南转债”

　　进行跟踪信用评级。自2023年6月20日起，公司主体长期信用等级及“岭南转债”

　　信用等级由AA-逐级调整为2024年8月2日的CC级。“岭南转债”于2024年8月

　　披露的有关“岭南转债”的公告文件中对公司可能存在的兑付风险进行了风险提示。

　　公司于2024年8月16日接到中山市人才创新创业生态园服务有限公司的通知，

　　中山市人才创新创业生态园服务有限公司计划收购部分“岭南转债”，初步收购方

　　收购对象：截至2024年8月14日收市的“岭南转债”持有人。

　　收购额度：截至2024年8月14日收市，债券持有人所持有的“岭南转债”不

　　高于1000张的，按照其持有的全部债券数量收购；持有债券数量超过1000张的，

　　收购价格：以“岭南转债”2024年8月9日（含当日）前连续20个交易日收盘

　　均价上浮15%为收购价格（即100.127元/张）。

　　本次收购的具体交易方案、交易时间等尚在商议筹划中，请广大投资者留意后

　　续公告信息。本次债券收购需要取得债券持有人同意，如果持有人不同意或未作出

　　明确同意的意思表示，则该债券持有人所持有的“岭南转债”不被收购。如持有人

　　所持有的债券存在质押、冻结或其他权利限制等情况导致无法完成过户的，则该部

　　分债券不能被收购。本次债券收购，持有人转让给收购方的权利是债券本金、利息

　　中山市人才创新创业生态园服务有限公司正在筹划收购部分“岭南转债”及其

　　从权利相关事项。截至本公告披露日，本次重大事项尚处于商议筹划阶段；本次重

　　大事项能否按照预期顺利开展存在重大不确定性。中山市人才创新创业生态园服务

　　有限公司将按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况及时

　　履行信息披露义务。中山市人才创新创业生态园服务有限公司后续将根据收购的债

　　券向公司主张债权权利，没有对上市公司进行重大资产重组或申请破产重整的计划。

　　条相关规定，在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司，通过深圳证券交易所

　　交易系统连续20个交易日的股票收盘价均低于1元，深圳证券交易所终止其股票上

　　市交易。因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期。当前，

　　上市公司流动性紧张，应收账款短期内无法收回，资产负债率高，持续经营能力存

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　　公司的股权以质押的方式为“岭南转债”提供担保，并与债券受托管理人广发证券股

　　份有限公司签署相关质押合同并办理了相应的登记手续。“岭南转债”本次涉及的募

　　投项目公司股权和/或应收账款等担保财产尚需完成业主方请示或审议程序，担保财

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　　产质押可能需要完成其他潜在的内部审议程序，是否可顺利完成相关审议批准程序

　　存在不确定性，可能存在担保行为被认定无效的风险；担保财产若存在在先担保权

　　利的，可能存在其他担保权人主张权利的风险。此外，受本次担保财产自身性质影

　　响，应收账款资产需要完成审定结算且回款周期较长，股权资产无公开市场参考价

　　临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，将会影响公司的生

　　产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公

　　本次重大事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者知悉并注意投资风险。

　　证券之星估值分析提示岭南股份盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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